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中國平安ESG責任投資助力“社會影響力金融”創新

11月19日,由深圳市地方金融監督管理局、倫敦金融城政府主辦,平安信託承辦的“社會影響力金融創新實踐展示論壇”在深圳平安金融中心舉行。來自深倫兩地的知名金融機構聚焦“社會影響力金融”理念,通過跨國線上會議展示旨在推動人類可持續發展的典型金融案例。

會上,中國平安分享了以ESG責任投資推動“金融向善”的成果經驗,並通過旗下平安信託受託管理的“深圳慈善共同基金集合信託”,向國際社會展示了深圳特區以金融“軟”實力破解社會 “硬”難題的創新實踐。

ESG責任投資的“中國典範”

近年來,“社會影響力金融”成為金融行業熱議的話題。與傳統金融以獲取經濟收益為主要目的不同,社會影響力金融以“支持應對社會問題”為主要目標,通過金融服務為環保、教育、醫療、勞動就業、食品安全等領域的投融資、項目運營和風向管理助力,在獲取正向財務回報的同時解決社會問題,推動可持續發展。

論壇上,平安集團品牌宣傳部總經理陳遙表示,秉承“負責任的資產所有者”+“科技產品提供者”的雙重身份,中國平安構建了“道、控、器、事”四位一體的ESG投資管理體系。 即:依據制定的責任投資原則,貫徹責任投資價值觀;將環境和社會風險融合集團風險管理體系;開發ESG投資管理工具,提供智慧化工具和數據支持;將 ESG理論與投資組合全面融合,在業務層面全方位展開應用實踐。2019年,中國平安綠色產品投資達人民幣512.45億元,社會普惠類投資達人民幣9032.04億元。與此同時,中國平安還打造了系統化、智慧化、實用化的中國特色CN-ESG智慧評價體系,幫助中國企業提升ESG信息披露水平,為投資者決策起到參考作用,推動行業長期穩健投資與可持續發展。

據介紹,作為平安踐行ESG理念的扛鼎之作,平安“三村工程”自2018年啓動以來,已在全國21個省、自治區落地,通過扶貧保、發債、貸款等多種形式,共發放扶貧資金265.96億元,帶動建檔立卡貧困户47036人,人均增收2500元,惠及貧困人口73萬人。陳遙表示,未來平安將繼續做好自己的ESG戰略及投資實踐,同時秉承開放的態度,積極貫徹“社會影響力金融”理念,以金融服務實體、服務社會,為行業賦能加力。

社會影響力金融的“深圳樣本”

作為本次論壇中方的三個代表性案例之一,中國平安向中外與會嘉賓展示了由平安信託受託管理的深圳慈善共同基金集合信託項目。

陳遙指出,近年來,中國慈善基金會的數量和淨資產持續增長。據第三方機構評估,2019年末中國慈善基金會數量已達到1900家,管理資產規模約7500億人民幣。但是,絕大多數慈善基金會缺乏“造血能力”,投資產品範圍以銀行存款為主,總體投資水平跑輸通脹,制約了慈善事業的可持續發展。

2019年,民政部發布了《慈善組織保值增值投資活動暫定辦法》,提出鼓勵將善款委託專業金融機構進行投資保值增值,並強調信託是慈善組織可參與投資的重要形式之一。陳遙介紹,在深圳金融局、深圳銀保監局和深圳民政局的指導和支持下,今年8月,由深圳市基金會發展促進會、深圳市高新投擔保集團、平安信託三方共同設計,推出了國內首隻慈善共同基金集合信託。截至目前已成功發行三隻產品,累計規模超過3.07億元。該信託計劃由深圳多家慈善基金會作為委託人,由深圳市基金會發展促進會擔任監察人,將慈善資產委託平安信託進行管理。同時,信託計劃投資於由高新投擔保的標準債券,通過引入高新投增信,既能夠提升慈善資產投資標的的安全性,又能夠以"金融+慈善"賦能實體經濟,為深圳市科技類上市公司提供資金支持。

與會專家表示,該信託計劃開創性的聯合多家知名基金會,通過建立市場化、商業化的管理模式,藉助專業化、精細化的投資,為慈善事業注入源頭活水,實現慈善資產投資的歷史性突破,推動慈善資產安全高效的保值增值,是“社會影響力金融”的成功實踐。

“信託+慈善”的“平安實踐”

在公益慈善領域,平安信託秉承着中國平安的創新基因和公益基因,是國內慈善信託發展的開拓者和踐行者,開創了國內TOC“信託+慈善”(Trust of Charity)的企業責任實踐模式。

早在2016年,中國第一部慈善事業的基礎性和綜合性法律《慈善法》出台之際,平安信託就率先設立國內首隻永續型集合慈善信託——“中國平安教育發展慈善信託”,專注於教育領域的慈善項目,截至目前,該慈善信託累計規模已超過2000萬元,資金全部來自平安集團、下屬子公司的自有資金和內部員工捐贈。

今年以來,面對突如其來的新冠疫情,平安信託先後成立兩隻"疫情專項慈善信託",用於資助湖北地區受感染的醫護人員和後勤保障人員,助力疫情防控;在5.27中國平安司慶日之際,平安信託受託設立國內首隻"消費扶貧+精準扶弱"慈善信託,在幫助貧困農户擴大銷售的同時關愛弱勢困難羣體,以雙重扶貧助力脱貧攻堅;今年7月,平安信託攜手萬科公益基金會成立 "平安*萬科公益基金會減少食物損耗和浪費、倡導健康飲食慈善信託計劃",積極響應國家號召,身體力行倡導綠色生活方式,踐行科學健康消費,推動中國社會可持續發展。

“有了公益的融合,金融更有温度;有了金融的支撐,公益更有寬度。”陳遙表示,通過專業的金融產品與服務,推動行業與社會向資源友好型和社會友好型發展,更好地賦能社會,這是中國平安履行ESG責任的根本使命。中國平安及旗下專業公司希望通過此次深倫雙城論壇,與國內外優秀企業一起,開創更多可操作、可複製、可示範的社會影響力金融樣本,為構建民生幸福和全球可持續發展繼續努力。

[責任編輯:郭鵬飛]

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